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Tableau Update Pills: Integración Tableau-Salesforce

Contexto

  • La Plataforma Tableau en 2003 se propuso como herramienta pionera de análisis de autoservicio (intuitiva) para cualquier nivel de habilidades y conocimientos
    • Drag & Drop
  • En 2019 SalesForce adquiere Tableau y lo incluye en su portfolio de productos
  • Fusión entre la herramienta de CRM más importante del mercado y una de las herramientas de visualización en auge.
  • Compromiso de brindar nuevas capacidades a sus respectivas comunidades

Integración con Tableau

  • El hueco que viene a cubrir Tableau dentro de SalesForce es la usabilidad/potencial del motor de análisis VizSQL
  • Ofrece la posibilidad de:
    • Explotación de los datos creados en SalesForce
    • Integración con otros orígenes de datos
  • Necesidad instalación componente de Tableau (Store SalesForce)

  • Se presentan diferencias en función de las distintas páginas de SalesForce:
    • INICIO y APLICACIÓN – filtro se fija a nivel de Usuario // Permisos de SalesForce
    • REGISTRO – filtro se basa en un campo de Tableau equiparándolo con uno de SalesForce

  • Ejemplo integración basándose en un campo de Tableau y SalesForceEncuentre todos los elementos relacionados con una selección, en lugar de conservar solo los elementos que coincidan exactamente

Einstein Discovery

  • Herramienta de análisis de datos
  • Modelos de aprendizaje automático y análisis estadístico
  • Averiguación correlaciones
  • Predicción
  • Sugerencia de mejoras
  • Integración con Tableau
    • Para poderse beneficiar de las capacidades que nos ofrece Einstein, es necesario de añadir la extensión Einstein Discovery en Tableau

  • Integración con Tableau
    • Interactuando con el tablero, la integración nos mostrará
      • Porcentaje de éxito
      • Un top de predicciones
      • Elementos de mejora del modelo
      • Avisos a tener en cuenta

Gráfico

Descripción generada automáticamente

  • Integración con Tableau
    • Existe la posibilidad de crear cálculos de tabla aprovechándose del motor de Einstein
    • Copiando el código obtenido en SalesForce y pegándolo en un campo calculado

Conexión con Tableau:

  • Conector nativo de Tableau
    • Conexiones estándar
      • Elementos de los que se componen las Aplicaciones
      • Tableau recupera todas las tablas que la componen sin necesidad de realizar uniones manuales
  • Tablas
    • Todas las tablas de las que se compone SalesForce

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