En este Tableau Update Pills queremos mostrar el uso combinado de Tableau y Salesforce.
Aceleradores de Tableau para Salesforce
Los aceleradores son dashboards prediseñados que ayudan a comenzar rápidamente a analizar datos para usos en departamentos, industrias e incluso sistemas basados en la nube (Salesforce, ServiceNow ITSM, LinkedIn Sales Navigator, Marketo, Oracle Eloqua).
Integración de dashboards de Tableau en Salesforce
Componente web Tableau Viz Lightning:
- Simplemente copie y pegue la URL incrustada de su visualización
- Se puede personalizar la apariencia de la visualización
Para páginas de Aplicación / Registro / Inicio - Manténgase en el flujo de su trabajo utilizando el filtrado en contexto en las páginas de registro
- Defina su propio filtro basado en la información de una página de registro
CRM Analytics
La solución BI nativa de Salesforce:
- Análisis nativo Salesforce
- Seguridad y gestión de usuarios
- Aplicaciones para cada departamento
- Paneles dinámicos e interactivos
- Plataforma de datos
- Descubrimiento y predicción
Aplicaciones para cada departamento y para cada necesidad
Más de 25 aplicaciones preparadas para sacar todo el rendimiento a tus datos. Desde aplicaciones globales para el departamento de ventas o de atención al cliente, hasta aplicaciones de análisis de tendencia de los clientes potenciales.
Paneles dinámicos e interactivos
Gracias a la capacidad de desarrollo en SAQL y el uso de Bindings podemos crear paneles personalizados de una manera rápida y sencilla.
Toma decisiones y ejecuta acciones
Desde los paneles de CRM Analytics podrás acceder a los registros directamente y ejecutar acciones sin salirte del entorno.
Plataforma de datos
Conecta, prepara y sincroniza datos desde cualquier lugar. Gracias a los conectores directos y externos, puedes crear modelos de datos de manera sencilla y visual.
Data Manager
Un sólo lugar donde gestionar las recetas, modelos de datos, conectores y límites. Se puede gestionar en un sólo lugar tanto CRM Analytics como Data Pipelines.
Data Pipelines
Se trata de una de las novedades más importantes en la plataforma CRM Analytics de los últimos tiempos, ya que permite usar la gran velocidad de cálculo y los múltiples conectores de Analytics y aplicarlos a Salesforce, ya que permite insertar, actualizar o borrar registros en nuestra organización u otras.
Posibles casos de uso:
- Creación de procesos complejos de extracción, transformación y carga de datos (ETL).
- Integración de Salesforce con diferentes aplicaciones a través de los conectores.
- Automatización de subidas de ficheros.
- Operaciones de cálculo complejas.
- Modificaciones/creaciones de registros masivas (sustitución de batches).
- Operaciones de Data Cleansing.
Las posibilidades son múltiples, y al ser un producto 100% nativo Salesforce, nos permite tener un mayor control sobre los procesos. La extensión de dashboard tiene tres secciones:
- Predicción: el resultado previsto
- Predictores principales: condiciones que afectan el resultado previsto
- Cómo mejorar esto: acciones sugeridas que se pueden realizar para mejorar el resultado previsto
Ejemplo: Enriquecer la cuenta con información de las oportunidades.
Einstein Platform: La Democratización de la Inteligencia Artificial
Es una poderosa herramienta de analítica aumentada que genera modelos y predicciones de manera sencilla, con herramientas de Point&Click, pero también desarrollar tus propios modelos e importarlos desde fuera de la herramienta. Con algo de conocimiento técnico y mucho conocimiento de negocio, un Business Analyst se puede convertir en una Data Scientist, y este es el poder de Einstein Discovery.
¿Cómo funciona?
A través de nuestros datos, podemos crear historias que respondan las siguientes preguntas:
- ¿Qué ocurrió? (Análisis descriptivo).
- ¿Por qué ocurrió? (Diagnóstico).
- ¿Cuál es la diferencia? (Análisis Comparativo).
- ¿Qué podría ocurrir? (Análisis Predictivo).
- ¿Cómo puedo mejorar el resultado esperado? (Análisis Prescriptivo).
Una vez sean validados estos insights por el Business Scientist, pueden desplegarse en Salesforce, para ayudar a los usuarios del CRM a conseguir mejores resultados. Y éste es el objetivo final del tándem Einstein+Salesforce, crear juntos un Smart CRM.
¿Cómo puede ayudarte?
Einstein Bots
Einstein Bots permite crear chatbots automatizados que pueden ser usados para dar soporte a clientes o captación de leads sin interacción humana, basándose en la información existente que haya en el CRM, y configurándose a través de herramientas de point&click. Utiliza tecnología NLP (Natural Language Processing) para comprender lo que escriben los clientes y dirigirle hacia la información que necesiten.
Novedades Einstein – Salesforce Genie
Salesforce Genie es la plataforma en tiempo real para el cliente. Armoniza datos de una empresa desde cualquier sistema, canal o flujo de datos. Integra datos de cada paso en la experiencia del cliente en un registro de perfil de cliente unificado. Y ese perfil de cliente en tiempo real se puede usar para crear instantáneamente un nivel de personalización sin precedentes, que se siente como magia.
- Integración completa Genie-CRM Analytics-Tableau: accede al modelo de datos en tiempo real de Genie para generar insights más inteligentes, más rápido, sin necesidad de contraseñas y dejando atrás las conexiones de refresco de informaciones periódicas con las fuentes de información.
- Convierte el “generador de predicciones” en un “generador de decisiones”: aprovechando la información de Genie junto a los insights generados a través de ésta en Einstein para generar modelos que pueden ser desplegados en la propia Genie, generando predicciones y recomendaciones en tiempo real.
Uso de Einstein Discovery en Tableau
Con tecnología de aprendizaje automático (ML), Einstein Discovery ofrece predicciones y recomendaciones dentro de los flujos de trabajo de Tableau para una toma de decisiones más inteligente. Los científicos de datos, los analistas y los usuarios comerciales pueden crear modelos predictivos potentes sin necesidad de escribir algoritmos. Desarrollado por Salesforce, Einstein Discovery ofrece un entorno intuitivo y sin código que permite a cualquier persona tomar decisiones de forma rápida y segura guiada por IA ética y transparente en Tableau.
Uso de la extensión Einstein Discovery en Tableau:
Configuración de la extensión Einstein Discovery en Tableau:
Resultado en Tableau:
Plus: Dentro de Analytics Studio > Gestor de Modelos > Creación cálculo en Tableau
Uso de este cálculo en Tableau como un NUEVO campo calculado
Para su funcionamiento habrá que instalar R en Tableau
¿Podemos ayudarte?
